Checkliste

Ihre Checkliste:

Hier können Sie zu Hause schon schauen welche Unterlagen wichtig für unsere Bearbeitung sein können. Sollten Sie etwas nicht wissen oder finden können, besprechen wir eine Lösung im
persönlichen Gespräch.

Grunddaten
- Steuernummer alternativ Steuerbescheid des Vorjahres
- Steueridentifikationsnummer

Einkommen
- Lohnsteuerjahresbescheinigung
- Bescheinigung Arbeitslosengeld
- Krankengeld oder Elterngeld
- Abfindungen oder Einmalzahlungen
- Rentenbescheid
- Einnahmen aus Vermietungen oder Verpachtungen
- Steuerbescheinigungen oder Zinseinnahmen

Ausgaben
- Fahrtkosten, Arbeitsstätte/Uni usw
- Gewerkschaftsbeiträge
- Quittungen für beispielsweise Laptop oder andere Arbeitsmittel
- Kosten für dienstliche Reisen
- Kosten für Fortbildungen
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung, bei 2. Wohnungen/Wohnsitzen
- Kosten für Steuerberatung
- Spenden / Zuwendungen

Kinder
- Betreuungskosten (Hort, Kindergarten, etc.)
- Ausbildungsvertrag
- Schulgeld

Ausgaben Eigentum und Vermietung
- Darlehenszinsen
- Sanierung-Renovierungskosten
- Nebenkostenabrechnungen (Schornsteinfeger etc)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (beispielsweise Pflegedienst)
- Antrag Wohnungsbauprämie

Versicherungen
- Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsvers., Lebensversicherung, usw
- Bescheinigungen zur Riester-Rente und zur Rürup-Rente (auch Basis-Rente)

Sonstige & spezielle Ausgaben
- Kosten im Bereich Gesundheit (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Unterhalt an Angehörige (beispielsweise Kinder, Eltern, Ex-Partner)
- Behindertenausweis auch bei Angehörigen
- Pflegestufe